Demo solleciti documenti: promemoria automatici per i documenti mancanti
Per studi commercialisti: ogni giorno feriale controlla quali clienti devono ancora inviare documenti, scrive a ciascuno con l'elenco personale, ricorda ogni 5 giorni con toni via via più decisi e dopo 3 email segnala il cliente da telefonare invece di scrivere ancora.
Sono demo, non progetti per clienti. Nomi, email e importi sono fittizi. Le demo girano interamente nel tuo browser: nulla di ciò che scrivi viene inviato, salvato o tracciato.
Solleciti documenti ai clienti (demo)
DEMO · dati fittizi · nessun invio
1 · Cosa arriva
Sposta la data in avanti per vedere quando scattano i promemoria.
Rossi Arredamenti Srl (demo)
Ultima email: 20 ottBianchi Design (demo)
Ultima email: nessunaCaffè Foglia Verde (demo)
Ultima email: nessunaOfficina Verdi Snc (demo)
Ultima email: 22 ottBici Nord (demo)
Ultima email: 18 ottFisioterapia Acero (demo)
Ultima email: 25 ott
2 · Cosa fa l'automazione
- 1Legge l'elenco clienti e i documenti ricevuti
- 2Calcola cosa manca a ogni cliente
- 3Controlla la cadenza di 5 giorni e quante email sono già partite
- 4Scrive l'email giusta: prima richiesta, promemoria o secondo promemoria
- 5Dopo 3 email: segnala il cliente da telefonare invece di scrivere ancora
- 6Aggiorna la checklist e il riepilogo per lo studio
3 · Risultato
Premi “Avvia l'automazione” per vedere cosa invierebbe. Se vuoi, prima modifica i dati a sinistra.
A mano o in automatico
- A mano
- 27 min / settimana
- In automatico
- 8 min / settimana
- Tempo risparmiato
- 19 min / settimana
- ≈ 1,4 ore risparmiate al mese
Come lo calcoliamo
- 2 min per cliente per controllare cosa manca
- 5 min per scrivere e inviare ogni email
- Questa esecuzione: email 3, clienti 6 → 4,5 min per cliente
- L'automazione si occupa del 70% del tempo dell'attività (la stessa ipotesi del nostro calcolatore delle ore risparmiate). Il resto resta a te: leggere le risposte, controllare i documenti, le decisioni.
Lo vuoi con i tuoi strumenti?
Solleciti documenti e pagamenti per studi commercialisti · da €290
Per i team tecnici: scarica il flusso n8n (JSON) — Stessa logica di questa demo. Dati fittizi, nessuna credenziale, invio email disattivato.
Come funziona
- 1L'elenco clienti (un foglio di calcolo o il gestionale dello studio) indica quali documenti deve inviare ogni cliente.
- 2Ogni mattina feriale l'automazione calcola cosa manca e a chi scrivere: prima richiesta, promemoria dopo 5 giorni, secondo promemoria con scadenza dopo altri 5.
- 3Dopo 3 email smette di scrivere e mette il cliente nell'elenco da telefonare, così nessuno viene tempestato di email.
- 4Le email partono dal tuo indirizzo e ricevi un breve riepilogo dello stato.
Domande su questa demo
Scrive anche ai clienti da telefonare?
No. Dopo 3 email il cliente finisce nell'elenco da telefonare e non riceve altre email.
Possiamo cambiare testi e cadenza?
Sì. Testi, cadenza di 5 giorni e numero di email prima della telefonata si definiscono insieme durante la configurazione.